刘志军（王策饰）为国家安全局侦查队队长，在一次行动中发现敌对势力欲将我国卫星研发文件偷运出境，随即携手保密局副局长助理工梅（刘佳饰）展开追查。几天后，隐藏在三二二所内的方瑶（宋茶茶饰）被拘捕。此时，正当“银狐”威胁加剧的关键时点，方瑶意外身亡，令案件更加复杂不明朗。“银狐”的手下、绰号叫作“蝴蝶”（祖峰饰）的人物将其击毙。面对这种情况，侦查进展陷入僵持。同时，特工林孝廉（侯耀华饰）原定协助“蝴蝶”，但不慎失误未能摧毁航天基地727站，最后他紧急联络中共市委秘书佟一凡（曾红生饰）。虽然事后佟一凡痛哭流涕表示愿意自首，但由于林孝廉已逃往国外正准备出境外，他已被警方控制。随着屡次受挫，“银狐”愈加烦躁，遂策划袭击航空十九院并收买安保部长罗兵（荆浩饰）参与其阴谋。基于当前局势的敏锐判断，工梅精心安排卧底庞剑（墨阳饰）打入九十九院执行隐蔽任务，由此序幕缓缓开启。