数百年前，由克里福特·克莱默饰演的克里斯托弗·普朗索斯博士是一名著名的修道士，他在偏远山谷中讲述着千年的传说故事。某日，萨塔斯·尼克勒（汤姆·维特斯饰）来访。受诱惑后，博士与魔鬼签订了协议并获得了永恒的生命。时光飞逝直至现代，这位博士带着梦剧场表演团队一同旅行，其中包括他的女儿范妮莎（莉莉·科尔饰）、年轻的安东尼（安德鲁·加菲戴饰）和矮个子波奇（文·沃兹基饰）。就在范妮莎将满十六岁之际，尼克勒再现形影。实际上，过去的时候，博士曾爱上了一位女子（莉莉·科尔饰），但长久以来的生命并没有保持其外貌的青春；为能陪伴心上人身旁，他作出了另一个荒谬之举：若想恢复到童年时期的状态，就必须用第一个孩子来交换。面对日渐临近的时间限制，备受煎熬的博士又求助于恶魔——只要在未来五年找到五个灵魂，就能保护自己的女儿免遭危险。这时，一个落魄青年唐（希思·莱杰饰）登场了。