上世纪五十年代末期，剧场行业经历了巨大变革，观众的兴趣转移到了电视荧屏上新出现的画面和动感十足的摇滚音乐中。曾经让他们喜爱的传统马戏表演逐渐失去了魅力。他是位卓越的魔术师，在舞台上编排了一部又一部引人入胜的故事剧目；尽管如此，生活迫使他四处漂泊，只为赚取仅够糊口的钱，从豪华的剧院到偏僻破旧的小酒馆，但无论身在何处，他对魔术的艺术之热爱从未消减。某次休假时，他在一个遥远的小镇邂逅了一个小女孩，她为那令人难以置信的力量而倾倒，并悄然离开故乡，决心追随他的足迹前进。他们终于到达了爱丁堡，生活的境况愈发艰苦，为了维护女孩对其施法的信任和支持她的梦，他费尽心思地寻找赚钱的方法。