在云南古城清晨的光芒中，几名青年人开启了他们平凡的一天：交警杨乐（由余文乐出演）在巡查时对带着孩子们上学的聋哑老师秦小悠（由高圆圆饰演）产生了好感；中途赶到的大学生福田诚（由铃木仁饰演），加入了电影制作组，并成为了协助日籍演员水野裕子（由三宅尚子饰演）的语言助手角色。杨乐经由表哥得知了有关秦小悠的消息，在她因患病返回家乡之后跟随其足迹。虽然福田诚因女主的操作错误遭到水野裕子误会，却仍凭借真心获得了认可。随后，杨乐和秦小悠之间滋生出情感联结，然而遗憾的是，秦小悠的身体健康日益恶化。另一方面，水野裕子完成拍摄任务后计划返回日本。这时，杨乐、秦小悠、福田以及水野四人的青春心灵汇聚在一起，共同面对人生的转折点。