在解放战争时期，国民党特工杨先生打入内蒙古一个部落，并与当地叛徒吐斯勒格共谋策反。与此同时，按照共产党的命令，苏和与孟赫巴特尔被派往该地区，旨在建立新的民众自治政权。此时，孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格正与道尔基王爷家的一名牧羊人顿得布相互爱慕，打算尽快完婚，却遭到王爷的阻挠。由于坏人的煽动，顿得布误以为是苏和破坏了自己的婚事准备，因此对孟赫巴特尔产生了疑虑，担心他背叛了民族传。