朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 饰演），正值壮年依然风度翩翩，性格豁达开朗，身边经常有新的恋人陪伴，过着自由的生活。一天，在街上偶遇一名叫作弗朗西丝卡（娜塔莎·金斯基 饰演）的学生，其纯净无邪的眼神和善良的心灵吸引了他的注意。当爱情初现时，这个尚未经历太多世事的小女孩该如何抗拒这位经验丰富男士的吸引力呢？正如预料的一样，两人很快坠入爱河，弗朗西丝卡感受到从朱利奥那里获得的久别重逢般的年轻活力，但随之而来的还有复杂的、令人困惑的情绪变化。直到有一天，朱利奥无意间发现了真相——原来他是弗朗西丝卡的父亲，这突如其来的信息让他选择离开，使得弗朗西丝卡陷入了深切的悲伤与绝望之中。