尼古拉斯是一名患有唐氏综合症的十岁男孩。每逢生日，他都会获得母亲为他精心缝制的新装，以此激发其想象力的世界。但在失去了慈爱的母亲后，尼古拉斯随祖父和同父异母的弟弟大卫共同生活。遗憾的是，桀骜难训的大卫并没有耐心去教导尼古拉斯如何更好地面对生活，也未能建立起两人之间的深厚友情。一天晚上，尼古拉斯偶然发现了一个隐藏在老物件里的古老盒子——这是一条通往幻想王国的道路；紧接着一场难以忘怀且满是奇迹的旅程就此开始：他们需要拯救一个曾经光芒四射但如今衰落的城市，并证明只有善意与慈悲才能克服所有困难的意义所在。