37年，天津被日本军占领，处于他们的统治之下，到处是傀儡政府的存在。尽管外表看起来潇洒倜傥，但实际上叶清轩是一个令汉奸畏惧的“书生刺客”。因为他的师父洪德鸣遭到汉奸杀害，叶清轩立志要为师傅报仇雪恨。之后，他组建了一个专门反间谍的小分队，不但逮捕了汉奸头目方贵，而且还揭露出非法币流通背后操纵者的真实面目——日本人铃木的身份。从此，叶清轩加入了反奸小队。在最关键的对抵抗侵略者和伪政权而言的关键时刻，这支部队凭借智慧和勇敢赢得了重大的捷战果，摧毁了不少如丁文会被首的一系列顽固分子团体，同时建立起了支援华北区域的地下反抗情报台点，有效地打乱了日军入侵整体的战略部署安排。