为颠覆人们对天主教会的传统看法，枢密主教推动了一系列改革举措；他宣称参与百周年庆典并在新泽西某教堂内即可全数获释原有罪孽。被指责堕落的天使路克（由马特·达蒙饰演）、以及守望天使巴特比（本·阿弗莱克饰），认为这是一次返回天国良机。两人于是共同前往新泽西，在途中惩治种种人世间罪恶。与此同时，天使长门德勒现身于地球之上，命令堕胎医生伯尔斯奈（琳达·菲奥伦蒂诺饰）阻止这两名天使进入教堂，因为若放任不管，则会引发《圣经》文字上的矛盾而带来末日危机。此外，伯尔斯奈身边还有三名情欲先知、一名非裔年轻男子及其灵感女神瑟拉娜（萨尔玛·海耶克饰）。另一方面，以伊扎瑞撒但为首的三人从属以及其它恶魔们试图设置重重阻碍，并企图通过控制上帝身体来毁灭这个世界。由此，一场关于未来命运的大战随即展开，发生在新泽西的土地上。