在日军统治下的上海，“毒化计划”令日军间谍石原本地下手向国人贩卖鸦片以供战时之需。“利用像关秉义这类帮派头目和他的家族长期积累下来的世仇矛盾，激起内讧，从而实现自我控制权的增长，以此为掩护从事贩运毒品的行为。”当个人情怀与国恨之间发生冲突时，两位袁姓兄弟能否抉择清白？凭借中共党员薛立群的支持，袁帅逐渐看清了石原背后的真面目并毅然决然选择对抗这个心怀叵测的老对手。与此同时，出于贪欲驱动，另一位袁家兄弟袁也加入了罪犯行列，成为石原来往运送毒品的伙伴之一。虽然最初充满决心，但渐渐地由于追求财富和地位竞争的压力，他走向了更加激进的道路，不仅亲手杀死了朋友及亲生母亲杨彩霞。因无法忍受这种创伤而下定要复仇的念头，袁帅设定了干掉弟弟的目标并在多年时间里变成两条截然不同的生命轨迹上的死敌：热血好汉袁帅携手女英雄关爽成立了代号“判官”的隐秘打击团伙；他们的任务是针对制造、销售鸦片的相关企业和销售渠道展开攻击行动，清除出卖民族利益的歹徒；两人不断制定欺诈计策来试探彼此的忠诚度，经历无数次羞辱挑战后最终获得了共产党组织援助的力量，联手摧毁所有逆贼的后勤系统和藏身之处，赢得了这场具有里程碑意义的重大胜利。