故事背景设在一个名为"MERMAID"的人造岛上。主人公处女守（由井泽美香子配音），很快遭到袭击；在生死攸关之际，一位金发美丽的少女敷 island 魅零（由井口裕香配音）出现了来援助。然而对手的实力过于强大，连魅零也感到十分吃力。眼看形势无法逆转，魅零忽然对守亲吻了一下，这让守非常诧异——他竟然化身为一把长剑，成为了魅零的武器。最终两人联手战胜了敌人。