迈克尔·波蒂略抱着一份1913年的铁路指南回到他的祖国——西班牙，追寻“美好年代”的勇敢冒险家们曾经探索衰落中的伊比利亚帝国的记忆。他首先到达马德里，见证了王子兼西班牙国王联合举办的皇家婚礼上发生的悲剧暗杀事件。然后前往南边的老城科尔多瓦，和一位特殊的舞伴轻盈地共舞，并在集市享受着欢乐的气息。当踏上安达卢西亚的土地，迈克尔回到了他的出生地塞维利亚，在一家烟草工厂遇见了一位名叫卡拉曼的吉卜赛女孩。喝下哈雷斯出产的雪利酒后，他还回忆起了温洛克·丘吉尔曾在临近地中海的城市阿尔赫西拉斯进行的一次紧急外交任务，并讲述了有关于英国特工如何秘密在直布罗陀岩石山实施间谍活动的故事。