见证同行悲惨的命运之后，小山内刚毅然决然地选择了离开那前途渺茫、报酬低廉的工作岗位，转而加入了学习如何培养导盲犬的课程。他在这个过程中培训了一位名叫牛奶的小狗，并帮助其分到了多个家庭共同培育。另外一条叫做知惠的小狗则和它的主人美羽之间结下了深厚的友谊；然而当完成全部培训计划时，即便美羽对知惠有着难以割舍的情感，她也只能目送着知惠重返训练中心。在小山内的精心指导下，知惠终于成长为一只出色的导盲犬，并找到了新的归宿。与此同时，正处于芳华时期的女子星野真琴是一位备受瞩目的独立音乐人，她在一次演出事故中失去了视力，自此对于未来的走向充满了迷茫不安。