在1948年底，顾祝同（由申良扮演）亲赴淮海战场视察，并向第三绥靖区指挥官贺坚（王尚信饰）、严军（项堃饰）颁发“中正剑”。他还秘密派出了参谋长沈继庆（姜长华饰）和巩英伟（王守全饰），以监视贺坚和严军是否私下与共产党接触。谷一平（宫建华饰）作为党代表的到来引起了沈继庆的高度警觉；而贺兰（王晓薇饰）因曾参加学运遭通缉后回到父亲贺军身边，这也增加了沈继庆的压力。前女友杨萃（尤丽华饰）当时是医务人员，她见到了昔日恋人谷一时内心早已波澜起伏。尽管面对重重困难，贺坚还是暗中与严军建立了联系，策划起义并保护好谷一平等重要成员的安全。就在起义将要发起之时，贺兰意外身亡，遵照指示，沈继庆策动杨萃对抗贺坚；最终，严军已在不知情的情况下加入了中共组织，毅然决然地杀死试图拉拢他的沈继庆，并带领军队叛变。