描述了一个出自 orphanage 的少年 Simon 具有转变外貌为他人特质的力量。有一次意外情况使 Simon 变成了 Thomas 并在其家庭环境里度过了数年时间，在此期间他展示了类似于 Wolverine 和 Mystique 的独特能力。不过，Simon 整个时期都隐藏了自己的真面目并过着几近平凡的生活。直到有一天出于好奇，他在试图复原自身状态的时候遭遇了一连串无法预料的结果。