从1932年起，日军逐渐控制了上海市多处地区，昔日灯火辉煌的国际都会变成了一个被阴霾覆盖下的孤岛城市。随着抗日情绪日益高涨，众多有识之士义无反顾地站了出来进行抵抗，并连续刺杀了数名日军高层人员，激起了日本方面的强烈反应。故事展开在一个名为新世界的假面晚会上——表面上是为了庆祝某位人物的诞辰，实际上则是各路爱国志士乔装打扮潜入宴会的服务队伍之中。在这次活动中，负责传达关键信息的任务就落在了一班伪装成裁缝的手工艺人身上，他们是在制作大佐夫人类淑和服时偷偷藏匿的重要角色。“瑞鹤”和服正是这些旗袍匠人们的工作对象之一。而被称为旗袍界巨擘的大师级工匠孙添保，则秉承着精益求精的态度及刚直无私的精神品质；他的三位弟子分别是师兄范立饶、师姐孔绘心以及年轻徒弟张仲亭，他们的真实背景扑朔迷离，难以分辨是敌是友。这次针对日本人的秘密任务揭开了一场复杂的双层布局事件：究竟哪些人为隐藏的真实间谍？真正的胜利者又会是谁呢。