在抗日战争时期，山西汾阳唐兴庄里。党员蒋三（由葛振邦饰）回到故乡号召村民们组建穷苦农户协会，并宣扬共产党的抗日主张。相比之下，其弟蒋二却是汉奸分子，效忠日本军官吉田（由许诚扮演），此事令他们的母亲极为反感。一天，在村庄召开秘密会议上，蒋二带着手下试图抓走参会人员却未如愿捕获蒋三。面对儿子背叛的事实，蒋母责备蒋二并迫使他对抗日联盟采取行动。接着，蒋二逼迫母亲和蒋妻刘玉梅供出蒋三藏身之处，但二人均矢口否认。最终，蒋二设计释放家人以便吸引蒋三现身，利用这根线引导对方落入圈套。根据内线提供的信息，蒋三已识破此策略遂主动转移目标攻击一处防守不足的日伪据点，在敌援赶来之际，早有准备的大批蒋三部众已在现场等候……©豆瓣。