精通此项技能并能随意扮演多重角色的是智者葛亮（由姜大卫饰演）。他是游走于江湖间的一种特别的人物，性格公正友好，经常在外行侠仗义，对世事有着独特的见解。年轻的镖师曾勇（李修贤饰）和他的同父异母哥哥曾敢（王钟饰）在押运中遭遇到强盗抢劫，失去了约三万元的钱款；随后曾勇不幸被捕入狱并且被迫认下不实指控。为了替弟弟洗清诬陷，曾敢于找来朋友葛亮帮忙。于是，葛亮化名为不同的人物开展深入调查，最终发现整个事件是由保镳大队指挥官罗金英（陈观泰饰）、土匪头子高野（史仲田饰）以及地区要人黄雄生（佟林饰）策划的一个阴谋诡计，目的就是为了非法占有这庞大的金钱财富。通过不懈努力揭开真相之后，葛亮揭露了这个欺骗计划并将那些邪恶之徒绳之以法，让曾家人获得昭雪。而在此片中的主角姜大卫透过各式奇特又复杂的变脸表演吸引住大量观众的目光。这部电影是在上海出身的包晓礼指导之下完成了，生于1136年的这份在上海的家庭原因早前必须离开大陆移民去了中国台湾那边白天上班晚上在中华艺术片厂负责底片冲印的工作职责事务。毕业后的他在当地电影界奋斗长达六载时间首度步子当摄影助演开始职业发展的道路，直至1达到了1567年后才移居香港加入邵逸夫影业事业体单位三年的学习经历才得以转变成一名导演。他的首次挑战就是一部名叫《太极》的电影，后来还多次携手著名导演张彻共同创作了一些杰出的佳作。在他的事业发展高峰期决定返回故乡续拍诸如《万箭穿心》、《特士驾驶》》及《一八兵》等一系列富有创新精神的新颖力作。