Charlie Rogers是一名自由不拘的酒吧歌手，因为当场教育了一位言语轻浮的客人而遭到解雇，随后驾驶摩托车踏上流浪之旅。在旅途中，他遇到了决策果敢的马戏团导演Maggie和她的两个同伴——充满活力的女孩Cathy及脾气暴躁的老爸Joe。从一见面起，Charlie对Cathy产生了好感；但Joe却对他这种无所约束的行为表示不满，并多次挑逗 Charlie。尽管如此，Charlie还是得到了加入马戏团的机会，凭借着精彩绝伦的表现迅速赢得了现场观众的喜爱，使得整场表演人气飙升。随着时间推移，与马戏团伙伴们的共同生活也让Charlie变得更加成熟稳重。一天夜里，两位企图给Cathy制造麻烦的人不慎丢失了自己的钱包并将罪名嫁祸给了 Joe，导致他最终入狱。那晚，Charlie无意间捡到了这个钱包却没有及时归还给失主，这让Cathy又一次困惑不已。于是，Charlie不得不割舍这份工作去往另一家竞争对手公司另谋出路。面对Maggie运营中的马戏团即将陷入财务困境的局面，Charlie会怎样行动呢。