感叹那些拥有绝世武功却不逢明主、无力报效朝廷的杨氏子孙——如青面兽杨志（扮演者：吕良伟）。因不愿卑躬屈膝，杨志遭高俅排挤离开禁军，在东京汴梁大名府受命于梁中书（饰：马精武）手下工作。在押运花石纲的过程中，命运多舛，境况急转直下，终又落得梁中书所委派到伙头营的地步。即便处于人生的谷底，杨志仍不失军人风范和本色。其间，他曾遇一女子香嫂（饰：孟广美），但她对他的影响甚微。更严峻的人生考验还在等着他。牛头寨之首牛二（演：计春华）钦佩杨志的武技，曾经想招揽他入伙，自此成为杨志的重要敌手；随后他又遇见了来自梁山水泊的好汉们，其中那位身份高贵的天王晁盖正在面临重大抉择。