该故事源自《聊斋志异》里的六篇记载。其中，在《封三娘》里，灵秀女子封三娘入驻孟府为民申冤，揭开了孟氏家族实则无辜的秘密，并在此过程中找到了爱情。与此同时，《阿绣》记录着狐狸化身的人间女孩阿绣卷入书生刘子固的情感漩涡，经过一番人世情爱之旅，她领悟到真诚感情的价值，并愿为此牺牲自己成全对方幸福。之后，《婴宁》叙述了一位天性开朗的小狐狸探访王子服的真实目的：探究其母遭人暗算的缘由；经此种种波折起伏的故事，显示了她的宽恕而非报复之心，赢得了人们的赞誉。至于《胡四相公》，他能变形易容且有非凡本领，因为酷爱饮酒而成为贵族子弟张生动友。他在帮张生觅得佳偶后默默离开，留下的是一片逍遥洒脱之气。紧接着，《长亭》描述的是妖魔石太璞与狐族领袖联姻的情况，即便起初困难重重，最终他们还是共同迈进了新的生活旅程。结尾处，《恒娘》段落描绘了一个美貌狐狸恒娘用智慧战胜对手黄鼠狼的情形，从而使得邻居家能够重新得到夫君的喜爱和眷顾。