开场："老大"胡勒出狱十年后的首度发声，他向曾囚禁他的典狱长讲述了自己的过去。他曾经是一名高空特技表演者，并且和伴侣一起经营着一家小型娱乐剧团，专注于性感舞蹈演出。但“老大”总是怀念过去的马戏团辉煌时期。有一天，他在街上遇见了一个名叫贝尔塔-玛丽的女孩并深深地爱上了她，这份感情促使他决定结束婚姻后再娶。之后他们组建起了一个新的高空特技团体开始了巡演生涯；其间有件备受争议的工作是一档全新的二人搭档节目，他们在台上展现了令人屏息的一幕幕天空之旅。不久，一位著名的艺术家阿蒂内利注意到了这个组合并向他们提议去柏林发展职业道路。就是凭借这样一场扣人心弦的技术演示，尤其是那个叫做“致命转身”的表演，这支独一无二的空中表演团体迅速赢得了广泛关注。遗憾的是，事实揭示出来：原来阿蒂内利一直心怀鬼胎，使用残忍的方式背弃了贝尔塔-玛丽，连同她的幸福生活也被完全摧毁了。