依从师父教导，李道师离山历练。起初觉得世上的妖怪都极恶，但经历三次事情后态度改变。当见到黑鱼为深爱的伴侣冒险至生命的边缘时，他开始怀疑：妖物并非全是恶意的。这双情深深的人类即便面临重重困难仍坚守承诺共度一生，甚至不惜一同丧命以成所愿的精神让李道师重新审视外界妖物的本质。寇老二出于对父亲养育之情誓要牺牲自己救援父亲之举感动了李道师，并得到了他的帮助；但是面对无理且暴力的族长，李道师心中渐渐生出寒冷的感觉。李道师困惑不解：在这个世界里是人性更为丑陋还是妖性的更加恐怖呢？其实，天地间并没有本质的不同之处，决定一切的关键只是人的心灵是否能够变化。