桃太郎与其母居于桃花源内，一日，“少一段”男子前来造访并因敬佩桃太郎而求师。在此同时，邪恶城堡内的长者策划谋害桃太郎；并且捉拿了儿童以修习武艺，这令桃太郎极为愤慨，决心铲除妖怪。可惜的是，其母竟被魔物残害致死，此事使其对魔王宫殿之恨更加深重。