电影利用时空交织的方式呈现了主角X（吉奥吉欧·艾伯塔基 Giorgio Albertazzi饰）与女主角A（德菲因·塞里格 Delphine Seyrig饰）之间千丝万缕的情感纠葛。X回想起巴洛克宫殿的精细装饰，在旁白引导下，观众感受到他的心理波动。舞台上演出的是充满感情波折的一幕。在观众席上，X长时间注视着贵族女性A。中场休息之际，剧场中响起华尔兹音乐，X请A跳舞，并借此表达自己的心意。A误以为X是关怀她却未透露身份的人，而X则述说了去年他们间的秘密过往。期间还穿插了X与男方M（莎查·皮托夫 Sacha Pitoëff饰）的比赛场景。