北京的音乐创作者刘马（扮演者：李泽宇），为了索讨债务前往云南省临沧。在途中他遇到了几位志同道合的朋友——音乐爱好者阿南（由张嘉元饰演）、弹拨乐器高手赛勐（饰演者：吕奕豪）和打击乐手秋秋（饰：谢雯迪）。当地人朴实而真挚的性格渐渐融化了刘马心中的坚冰；一段激烈的音乐会挑战则激励着所有人重燃对生活和艺术的热情之火。