二十世纪二十年代初，一位名叫加措的年轻人从外地返回西藏的路上偶遇了一支表演队，那是他的童年玩伴达娃带领的一群热巴舞者。两人重逢后很快陷入了恋爱中。但在这个受严格封建制度约束的老西藏社会里，由于他们身份的巨大差距，这段恋情遭遇了许多挑战。为了防止自己的女儿违反等级规则，多布杰——达娃的父亲——将她带离了加措身边。尽管加措极力阻止，家族还是替他在另一个贵族家定了亲事。承受不住相思之苦，达娃违抗父命前往拉萨找寻加措。他们在拉萨见面后，展开了一系列充满纠葛的爱情故事，并最终克服种种困难走在一起。