韩国外情机构的赵科长受命追踪跨国犯罪团伙，在得知一位情报人员遇害后，他前往俄罗斯海参崴，却不料在此遇到朝鲜的情报官朴健。二人因核心情报来源蔡善花而产生了竞争关系，却又都遭到了自己国家的弃用，迫使其们必须在忠贞、叛变和生亡间合作揭露边界处的秘密行动背后的惊人真相。