男孩阿泰（Biel Durán饰演）正面对多重困扰：在人塔比赛中因为害怕未能登顶；新加入的小弟也令妈妈不再像过去那样疼爱他，还抢去了他唯一的安抚奶嘴。沮丧之下，阿泰向着月亮相托心愿希望恢复胸部。令人惊讶的是，这一愿望竟然实现了——没过多久，就有两位剧团艺人来到这座城表演魔术杂耍。其中一个名叫莫里斯（Gérard Darmon饰）的男艺术家以卓越的气球表演闻名；另一个是女艺术家居里蒂亚（Mathilda May饰），她的舞蹈技艺非常出色。与此同时，同样年轻的米盖尔（Miguel Poveda饰）也被居里蒂亚的魅力深深吸引，两人想方设法希望能够得到她的青睐。该片曾入围过1994年威尼斯电影节的最佳编剧银狮奖。