凯蒂是一位单身妈妈，在一家化工厂上班（由亚历山德拉·拉米饰演）。离婚之后，她独自抚养著七岁的女儿丽莎（梅露西娜·迈安塞饰）。有一天，承受巨大心理压力的她在同一家工厂遇见了一位名叫帕科的西班牙男性工友（塞尔吉·洛佩兹饰），两人因为长久未找到归属感而迅速坠入爱河，并在短时间内喜结连理，还诞下了一个儿子利奇（阿瑟·皮耶特饰）。然而，现实生活的种种难题逐渐削弱这段幸福的关系，使得凯蒂与帕科不堪重负。某天，凯蒂发现利奇背部出现了红肿，这件事引发了激烈争吵，直至二人分道扬镳。不久之后，一件让人大吃一惊的事情发生——利奇背后竟然不可思议地长出一对翅膀！对于这个意外发展感到震撼且激动不已的凯蒂与丽莎选择将此事隐瞒下来，以此来保障利奇的安全。