此片是1967年的武侠电影，由邵逸夫亲自主持制作，高立担任导演。故事发生在北宋时代，西凉异族进犯华夏大地，日月会总坛首长洪钟（由杨志卿扮演）被镇西路军将领吕强（顾文宗饰演）及敌方领袖合谋害死。众多英雄好汉云集于昆明的龙灵寺内，迎接新的领导人沈秉义（张翼饰），讨论对抗外侮的方法。在此期间，侠客之女葛黛云（焦姣饰）、回族头领的女儿丝丝（虞慧饰）以及另一人蒙蒙（舒佩佩饰）都对沈产生了倾慕之情。但因为国事紧急，沈未能分心处理私情，一一婉言拒绝了她们的好感表示，并带领众人与其他敌人进行了激战。