宋辽对抗已逾数十年，直至辽国失败，在三关签订和约。宋王派遣功勋卓著的佘太君及元帅杨宗保前往三关代表签约。辽方派出官员焦光普拜会佘太君，让后者感到惊愕不已；她忆起初次遇见焦光普时的情景，那时他还只是个战士，并非如今辽国的重要人物。杨宗保解释说，焦光普擅长贸易，了解珍贵物品的价值，他曾按杨延昭将军指令秘密进入敌营侦查情报，现此次来访可能是为了谈判做准备。因此，他们决定接见焦光普并让他详细说明情况。焦光普深情地表达了他对故乡深深的思乡之情，并提到了自己对国家的感情。面对着太君提问是否见过杨延辉四郎的事，她的贴身护卫杨排风担忧提及此事会让老夫人伤感，便提示焦光普不要过多涉及这个话题。尽管反复追问，但最终还是知道了原来杨延辉已经隐姓埋名为人所用，现在是辽国王肖银宗宠爱的驸马，即将偕同公主一同参与此次和平会谈的消息传来，使得佘太君情绪激昂，回到了内室继续筹划对策，决心等到重逢之时向肖银宗揭露事实，粉碎他的美梦。另外一边，木易驸马自获悉此次肖银宗命令其陪同出席三关和谈计划归来……。