据说，二郎神要拯救母亲必须降臨人間消除一千年妖怪才能返回神仙行列。楊戬從小看起來像孩子直到成人後才恢復力量。“護神一族”也因此傳承不斷。神巫奂靈找到三瞳兒童並取名為楊戬，堅信他是二郎轉世。二十年來，奂靈一直在照拂楊戬。但村民們並不認同此事。直至墨鬼重現人間，在危急時刻楊戬最終展現神威擊敗墨鬼，又引發了黑觸妖的出現。道長無妄子建議以黃金戰勝黑觸妖，富家公子黃一角願意付給千兩銀幣與奂靈結親作為條件，為了幫助楊戬實現宏願，她義不容辭地接受了這場婚姻。儘管漸對奂靈有意，卻未曾表露心意。在打敗黑觸妖之後，楊戬墜落昇華成為神格。此時，無妄子真實目的曝光——原來墨鬼是他設計的陷阱。他的計劃是殺害奂靈銷跡留証。面對這一威脅，楊戬違背天規將無妄子斃命，從此封閉天眼，世人再難見到二郎神的身影。