在恒山之下，展昭正与邓车比武。师祖慕容南叫来了二人，宣布他们已完成修行，并嘱咐他们走出山门，为朝廷效力。接着，两名徒弟辞别师傅，踏上了旅程。抵达杭州后，邓车得知城中有招聘文武之士的信息，便去应征。他展示出卓越的武艺，接连击败四名地方上的勇士。紧接着，杭州市的兵马总监因无法敌住邓车而当场落马丧命，此事令杭州知府庞琦极为满意，当即决定委任邓车担任新一届市内的军事首领。自离开荒居以来，展昭首先进入家宅探望亲长，可惜却意外地发现自己一向敬爱的父母均已去世。在老管家的带领下，展昭祭祀完父母后启程去了杭州。进入城市后，散步至西子湖畔的断桥旁，恰好目睹了一位老年男子跳河的一幕。展昭甚感忧心之际，只见一名年轻人驾驶一艘独木舟驶近并将老人拉上岸。该青年说明老人因为情绪失控才会做出这样的事情，并提议如果老人第二天想要继续待在这里等候的话，则可以给他两千两银票作报酬。说罢即刻离去。出于好奇，展昭尾随其后，通过交谈获知此人便是威名远播的大侠——丁兆蕙其中的一员，排行第二。二人相谈甚欢，彼此结下了深厚的友谊。分手之时，展昭邀约丁一同赴京城参与剑客大赛争取胜利，然而丁却不以为然于荣誉之事，故此双方遂各自分道扬镳。