萨沙没有父亲，仅仅佩戴了一只耳环就让他的未成年人母亲感到忧虑。当他在精神疗养院的等待区画画时遇到了未来的伴侣——热尼亚。热尼亚的声音低沉而富有创造力，思绪丰富。两人在加里宁格勒夏日阳光下相伴，尽管性格不同，却一同探索情感、才华和恐惧的地方。