1935年，陕北黄土高原上的放羊少年成宝娃（刘斌饰）、他的好友白海旺（张云饰）及其女儿白秀兰（张继权饰）互生情愫。地下党员老李（裴然饰）传来喜讯：刘志丹带领的军队已抵达此地。当白军团长追逐老李时，成宝娃以歌声作掩护，但作为交换，两只珍贵的羊却被敌军夺取。贪心的地主张瑞堂（白龙饰）索要补偿并欲杀害成宝娃，还挟持了白秀兰。在这些困境中，成宝娃参加了游击队。经过艰苦奋斗，在一场激战后，他射杀了土豪，救出了被抓的父亲白海旺。为了生活和长远发展着想，成宝娃最后选择投身于红军行列。