生于西班牙一个悲痛家庭的小丑哈维尔（ Carlos Areces 饰），其父在内战中离世，并留下遗愿让他成为一位哀伤的小丑来承担无尽的苦难。时光流逝，长大后他前往一处马戏团工作，在那里遇见主掌喜剧表演的老手塞奇（ Antonio de la Torre 饰）、和极具魅力的舞者兼情人娜塔丽亚（ Carolina Bang 饰）。尽管生活中塞奇酗酒放纵且常常向娜塔丽亚施加暴力行为，她却深受折磨的同时又深陷其中无法自拔。满怀同情心地守护着那朵经受无数次风暴打击依然脆弱的花朵——即娜塔丽亚，同时娜塔丽亚也开始倾慕起哈维尔那份纯真与温暖的性格。由此开始，这三个角色陷入了一场充满鲜血与怪异色彩的生活漩涡。