在武者联盟中被誉为天才的少女果儿奉命护送遭到外域异能力威胁的族长前往山羽川，这里居住着人类和非人的生物。她在此遇见了装扮为道士、行为放荡不羁的小痞子何必强，并且他们被“矛盾调解官高耀”引导介入一起因古代神器“能源结晶体”引发的一系列超自然事件……相爱又相互折磨的情感经历使两人关系急速加深，但何必强随后神秘去世并化作了木偶……复杂的爱情与仇恨交织在一起，所有谜团最终揭露出了高耀真正的面貌……。