该电影讲述了在明代某段历史时期，因刘公公授意，大山首领马天图谋刺杀当朝皇帝却功败垂成的情节。遗憾地是，由于周不凡长相与马天相似，他在兵部尚书诸葛明家里的勤劳侍从身份变成了代罪的对象，不得不被送进牢狱。为了活命，周不凡卷入了一幕扑朔迷离的皇室争斗，经历了许多匪夷所思又布满误会的曲折遭遇。