悟觉和尚率领十八名棍僧按皇旨前往南方抗击倭寇，在途经浙江时，他们解救了不少民众，还 在此过程中杀伤了倭寇头首的同伙。接着，棍僧负责护送村民们至飞鱼关请求援兵，却发现驻防部队已全数撤离，只能暂时在此地歇息一下。未料这时大批倭寇已在对飞鱼关展开猛烈攻势，剩下的是老人、儿童和妇女，因此棍僧毅然留下协助乡民抵御外来侵略者。在这关键时刻，十八棍僧齐心协力成功打退了大举进犯之敌，但是 其中一名弟子因为疏忽让几位师弟付出了生命的代价。闻知武林隐秘强者皆出自少林派后，日军统帅立即派遣一支部队潜入偷袭并誓言攻克飞鱼关口以报复弟弟身亡之仇。为了确保乡里平安疏散，棍僧布下了一个防御法阵并且带头冲锋陷阵承受敌人凶猛攻伐使众人都得以安全逃脱。