在后续的故事里，包拯（陆毅饰）已不再是初登场时的热血青年，而是一位冷静果断并且尽职尽责的地方行政首脑，始终致力于百姓福祉。某日，皇上下令急召回京，命他彻查多起贪污事件和多位官员神秘死亡的秘密。当年的少年包拯再次出现，并途中遇见了一连串的新老朋友，其中包括未来的得力助手朝歌、马汉、张龙和赵虎等人。此时此刻，公孙策（任泉饰），以其令人敬仰的智勇双全赢得了包拯的高度赞赏，也自愿帮助处理法律事务。与此同时，他们结识了一个名为“小蜻蜓”的女孩儿。她外表活泼机敏，内心却充满诡谲算计，一直对自己的身世讳莫如深。直到他们在一宗著名的画家冯止水失踪案中有交集之后，大家才发现这看上去无忧无虑的孩子实际上经历了一场坎坷的人生 — 从小受到了如同亲生父亲般的养父呵护，后来因为一场误会在江湖上迷失方向后再未有音讯。多年来，“小蜻蜓”不断探寻自己的根源却没有丝毫线索可循，如今唯一的希望便是期待包拯能揭露这些谜题背后的真相。