在民国初年，为抗衡袁世凯，蔡锷购入大量武器弹药。袁派出了两个团队前往云南清波镇企图抢夺或者破坏这批武备。一个团队以孙立为首并在地痞高大虎的帮助下运作；另一个团队则是由韩云山带着亲生女儿韩美玉暗中指挥孙立的行为。另有一位名为宋光的职业杀手因仇杀而来到清波镇，他在那里遇见了三个都喜欢他的女性：美玉、秀故及云妹。地方上的巡警张大川努力保护这批武装物资免遭侵害，并成功请来了宋光以加强防卫力量。几个不同的阵营齐聚清波镇，展开了一场激烈冲突。最后，袁世凯彻底失败。