经过重重困难，郭靖（郭追饰）和黄蓉（黄淑仪饰）终回桃花岛，却发现岛上一片萧瑟。他们注意到黄蓉的母亲坟被掘开，江南七怪倒在鲜血中，伤势甚重。依据现场痕迹及大厨飞天蝙蝠柯镇恶的说法，郭靖断定黄药师杀害了那些师父，于是无视黄蓉阻止，与完全不知内情的黄药师展开决斗。与此同时，西毒欧阳锋和杨康也现身岛屿上，机智的黄蓉在铁枪庙揭露两人诡计并揭示出杨康谋害欧阳锋侄儿的事实。杨康因愤怒而失控，在攻击黄蓉时不小心中毒身亡。悲痛欲绝的穆念慈把刚出生的孩子交给黄蓉照料后随之离去。