在二十世纪三十年代临近某年春节之时，日军少佐佐佐木肩负特殊任务，暗中挑选顶级中国民间艺人赴日。此方案由佐佐木与"和平建国军"团长洪奇才联手设计实施。其间，风筝巨匠杜溪春察觉到了异样，然而镶嵌工艺高手明德馨并未意识到阴谋。佐佐木及洪奇才运用多重手段误导了这批艺术家们。一名叫作明月的刺绣工匠因反抗时遭到袭击受了伤；同时，杜溪春之伯父绑架了洪家女眷素琴作为人质，却很快被溪春解救并放走。临战前一日，佐佐木命令拘留所有艺术天才。素琴帮助溪春逃离。最后，在当地游击队的帮助下，杜溪春于大年初二里应外合击败敌军，取得胜果。