乔丁、艾娃和斯特拉都是年近三旬已有婚姻状态或是单恋中的朋友，在花园城学院各司其职，分别是艺术老师、数学老师和英语老师。临近圣诞节时，三人发现各自的感情之路似乎遇到了瓶颈，长久以来亲密无间的友谊也在平淡的日子里少了许多激情瞬间。虽然刚刚结束与男友尼克的爱情之旅，记起了些许美好记忆，但对前女友波西亚却依然感到忧郁；性格内敛的艾娃暗恋着学校的同事本，内心充满爱慕但却不敢表达出来；斯特拉在转到英文部教课后，面对学生们对她眼中缺乏深度喜爱的作品分配课外读物的任务，心里颇有一些沮丧的情绪。为了重新点燃这份珍贵的情谊并激励每个人突破个人界限，乐观积极的乔丁力排众议说服两位好友一同加入即将到来的一场大型活动——每年一度的圣诞老人盛会。这个庆典汇聚了上千名装扮成各类圣诞角色的人士，共同穿行城市不同的街区开展丰富多彩的节庆典礼。显然，犹豫许久后艾娃终于点头应允参加此活动，因为它为她提供一个可以再度接近心仪对象的机会；至于斯特拉，则需要更大的鼓动才能同意，因为她已经渐渐失去原本轻松愉悦的感觉，再加上偶然见到称呼自己为“弗雷德”的时尚型格圣诞老人所带来的心理负担让她变得有些畏缩难进。与此同时，乔丁结识了一个名叫莱恩的新伙伴，两人经过换装礼节性的交谈建立了一些基本联系，但由于时间有限没有来得及进行更深层次交流就在岔路口道别。从此以后，每人都在这群扮相各异的人物群里四处寻找自己的旧相识，对外界而言无法辨认他们各自的真身容貌和个人感悟，但他们相信这次探索只是一个真正友谊开端的良好起点。