蒂姆（由保罗·沃克饰演）原本应该在监狱中度日如年，但一个来电重新点燃了他的自由梦想。联邦调查局给他提出了一项特殊的使命：化身为名震一时的大毒贩鲍比，在墨西哥执行一项命运难料的任务，如果成功的话便可以获释出狱。为此，蒂姆需要精装修扮前往进行毒品交易。在这段旅程里，凭借女友伊莉莎白的支持，蒂姆逐渐察觉到事情远比想象中复杂。实际上，联邦调查局的真实目的是要掩护真正的头号大毒贩鲍比（由詹森·刘易斯扮演）。显然，蒂姆会被用作替罪羊以蒙混过关。面对这一切，独立特行的蒂姆明确表达了不愿受人摆布的态度。当危机逼近时，他在混乱中策划绑架了鲍比的儿子，这个举动将成为悬在他的头上的一大威。