新生博士立刻投入到与Rose探索时空之谜的工作中。在他们的旅途中会遇见一个以猫咪面容现身的医生建立的一个医疗机构，并穿越到了另一个平行宇宙之中；与此同时，过去的朋友们重新回到了两人的生活里，而昔日的竞争者也开始显现。在整个过程中，“火炬木”这个神秘组织一直暗中监视着博士和Rose的一切行动。但对于博士和Rose而言，这仅仅是未来命运转变序曲的一部分……。