Beshay是位已治愈的麻风病人，虽然如此，自幼他就从未离开荒漠中的那个麻风病院半步。在他的妻子去世后，这次他是第一次决定要离开这个地方，踏上归根之旅；仅有他的毛驴和一些简单的行囊相伴而行。旅程中，他在尼罗河西遇见了一名孤独的孩子，并与之同行。他们共同穿越了整个埃及，在经历世间的好坏之际，共同努力寻找家庭般的温馨庇护及人情味。