何东明乃何府之子，沈家梁为国军某连连长，汪兆蓝则是山贼之首。三人由于共同抵抗日寇的机会而结缘，并在种种变故中许下血盟，誓言同生共死直到永远。即便岁月更迭，生死轮回，他们都渴望来世再会。令人意想不到的是，这 trio 在历经磨难后竟然均存活了下来；继而又各自加入了共产党阵营或归属国民政府及投奔日军，虽然立场各异，但命运促使他们选择了殊途。这段历程饱含复杂情感冲突以及激烈斗争。转折之际，原本追随日军的汪兆蓝幡然醒悟，最终再次携手，并肩奋战，给予敌方致命打击，在决战终获全胜。