在高丽末期，“健龙卫”忠实将领洪麟（由赵仁成饰）始终效忠于国王朱镇模，并承诺守护其安危。他是国王最为信任的大臣之一，二人有着深厚的友谊。蒙古的宝丽公主（饰演者为宋智孝），远嫁至此已数载但未有子嗣。因忧虑未来无人继任王位，元朝筹划废黜现 king 并另择新君。鉴于此情势，国王私下指使亲信大臣与其所谓的皇后进行肉体交往，期望此举能使皇后怀孕生下太子，从而阻止更换继承人的念头。起初这只是出于此种境况下的激情之举，但在后来的日子里，随着洪麟与皇后间的隐秘互动不断加深，他们之间产生了复杂的情感牵绊。直至某日，国王发现这一情况后勃然大怒，下令重罚洪麟至断殖之刑，致使三人命运骤变而不可收拾。